Continúa la cinta anterior. Fiesta del Niño Dios en Las Palmas, año 2001. Afuera de la iglesia bailes chinos esperan para saludar. Suenan villancicos por los parlantes. Ramadas con luces navideñas, familias, niños. Contexto de la fiesta, jóvenes, fogatas, conversaciones, gente caminando de un lado a otro. Después la procesión hacia arriba del cerro, con el baile de Las Palmas, baile chino Cai Cai, baile chino Hermanos Prado, baile chino El Tebal, baile chino de Caleu, baile chino de Granizo. Al final, en una de las ramadas los chinos de Cai Cai conversan con Guillermo Díaz y Claudio Mercado sobre fiestas, flautas y sonido.
