Fiesta de Pocochay año 1995. La cinta esta sin audio. Aparecen los bailes de Pocochay, el baile de Los Cruceros de Nogales y el baile chino de Petorquita. Hay danzantes también, unas gitanas, pieles rojas y unas cuyacas. Y el baile chino de mujeres, de Pueblo Nuevo. Después aparece Armando Reyes y Faustino Morales, cantor a lo divino y el amigo Yáñez, cortando rosas. Al final hay un rodeo, en el que aparecen chinos de Cai Cai.