Previa al floreo en Chulluncane. Don Eugenio Challapa viajando hacia Chulluncane por el altiplano. Conversa con Claudio sobre sus creencias religiosas. Habla sobre el floreo y la importancia de estimar a los animales, que hace crecer la tropa. Llegan a Chulluncane, la familia de don Eugenio, su esposa que es pastora y otras señoras preparan los adornos para las llamas que se usarán en la fiesta. Un rebaño de cientos de llamas por los cerros y en la quebrada en Chulluncane. Los pastores las arrean hacia un corral y seleccionan a una para hacer el sacrificio y la suben a una carretilla. Sueltan a las llamas, don Eugenio cuenta que se perdieron varias llamas, que faltan varias.