Fiesta de San Santiago en Toconce el año 1998. El pueblo de Toconce, suena una banda de bronces, gente pasea por el pueblo, familias, viejos, niños. Se reparte comida. Bailes religiosos y bandas de bronce. Un baile de zambos caporales baila en la calle. Gente sentada mirando los bailes, bandas de músicos. Un baile vestido con ropa de vaqueros estadounidenses. El pueblo de Toconce, casas de adobe y muros de piedra. Paisaje, cerros y quebradas y el pueblo descansando. Un rebaño de llamas y ovejas con dos pastoras por la ladera de un cerro. El pueblo de Toconce desde lejos. Suena una banda de bronces, el grupo de investigadores conversa y trabaja en un computador. Víctor Rondón lee algo en lo que está trabajando, la descripción de la fiesta. Sigue la fiesta en Toconce en la noche, suena una banda de bronces dentro de una sede bien adornada con banderitas y globos. Entra el baile de zambos caporales y baila en la oscuridad. Se termina la misa dentro de la iglesia, el cura llama a le gente a salir a la plaza a celebrar el alba. Empieza la música de la banda de bronces. El pueblo de Toconce desde lejos a la mañana siguiente. Las casas entre los cerros, una cancha de fútbol, muros de piedra y casas de adobe. Micros y buses estacionadas, humo saliendo de una cocina. Gente entre las casas, un camión con la carrocería al aire pasa crujiendo. Dos niños descargan fardos del camión. La procesión de San Santiago por el pueblo de Toconce, acompañado de los bailes religiosos y gente que acompaña caminando y cantando. Además de la imagen de san Santiago, va la imagen de la virgen y otra imagen más. Participan varios bailes religiosos, que van bailando y cantando. Una toma desde lejos, plano general del pueblo y la procesión avanzando por las calles. Se detienen en una estación y un cura habla pidiendo a Santiago apóstol para la mantención de los ganados y que haya comida, rezan un padrenuestro.
