Continúa la cinta anterior. Fiesta de San Santiago en Toconce el año 1998. Es de noche y los bailes religiosos se despiden del santo adentro de la iglesia. El baile de los caporales baila frente a san Santiago, luego canta su despedida. Cada miembro del baile se despide personalmente del santo y de la virgen. También se ve parte de las ceremonias en la que algunos bailarines se sacan el traje, terminando su manda. Claudio habla con alguien (don Pancho Rodríguez, de Ayquina) sobre la música que se tocaba antes en la fiesta, que se usaban sikus. (El audio es relevante, el video está oscuro y pasea bastante). El hombre habla sobre la tradición y los cambios en la fiesta, habla sobre Ayquina y Toconce, el sistema de visitas para las fiestas. Habla de la potencia de ambas fiestas y de los pedidos que le hacen. Vuelve a hablar sobre el cambio de la música, de sikus a bandas de bronce, se va perdiendo la tradición, cambia. Hablan sobre los instrumentos, que los sikus llevan bombo y caja. Hablan también de limpia de canales, dice que se tocaba arpa, desde que el tiene recuerdo. Siguen hablando de los instrumentos y la música, empieza a sonar una banda de bronces cerca, se escucha poco. Afuera toca la banda de bronces, es de noche. Al otro día en el pueblo de Toconce, gente conversando cerca de las casas, luego dentro de la iglesia la imagen de san Santiago, gente prendiendo velas. Un caballero habla frente al altar, agradece al pueblo, a la virgen y al santo.
