Floreo en Chulluncane. Don Eugenio Challapa toca la bandurria, la afina, mientras la familia sigue con los preparativos, empieza a tocar las canciones del floreo. Doña Gertrudis, esposa de don Eugenio, y una nuera en la cocina preparan la comida para la noche, afuera los mas jóvenes van aprendiendo las canciones del floreo en la bandurria. Una llama recién parida en el altiplano cerca de Chulluncane. Luego paisaje, desde arriba de la camioneta, un volcán, la puna. Una laguna con patos, llamas en el bofedal, pastores arreandolas por la quebrada. En la casa de don Eugenio, se hacen los últimos arreglos antes de que lleguen los invitados al floreo. Arreglan una luz, las señoras siguen preparando los adornos de las llamas para hacerles la estimación, con lanas de colores.