Pueblo de Chulluncane, día después del floreo. Contexto, paisaje, una chacra, perros juegan. A lo lejos un caballero mayor le enseña a tocar bandurria a un grupo de jóvenes. Dos mujeres preparan adornos de lana con varios ovillos de colores. Don Eugenio conversa con Claudio dentro de la casa, toca bandola. Niños juegan en el pueblo, el rebaño de llamas pasta en el bofedal cercano, el agua corre por una vertiente. El pueblo a lo lejos, con cerros y montañas de fondo. Don Eugenio con una bandurria en la mano camina con una nieta, salen del pueblo y suben un cerro. Se suben a unas piedras, arriba de un cerro, toca la bandurria a lo lejos. Habla en aymara sobre el territorio. Entran en una cueva, sigue tocando bandola, luego habla con José sobre las melodías y la música.
